Калязин — тихий и очень красивый городок. Вроде бы ничем не выделяется, если не знать, что здесь, под видом обычного НИИ, скрывается целый институт магии. Именно оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезала город от всего мира и начала превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру сказку.
На защиту Калязина встаёт Алексей Попов, решивший спасти родных и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — начинается жестокая битва за право оставаться людьми, где на кону стоят любовь, семья и сама человеческая природа.
