1983 год. Студентка Ленинградского университета Юля Морозова увлечена изучением языков и спортом. Она и не догадывается, что скоро её жизнь круто изменит предложение работать в КГБ. Её внешность поразительно напоминает покойную супругу американского шпиона Джима Уиллера, прибывающего в город для контакта с агентом из секретного НИИ.
Полковник Волохов со своей командой задумывает хитрую операцию. Они хотят вычислить «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают подставить под прицел внимания американца, рассчитывая, что он поведётся на эту уловку. Так начинается рискованная шпионская игра.